Análisis de Mercado 2025
El Mercado Retail en Colombia
Un análisis exhaustivo de la geografía, demografía, estructura de canales y paisaje competitivo que define el comercio minorista en Colombia.
$465B
PIB USD 2025
52M
Población
700K+
Tiendas Tradicionales
+12%
Crecimiento Retail
Pilar I
Contexto Geo-Logístico
La geografía colombiana presenta desafíos únicos para la distribución de productos. Las tres cordilleras de los Andes fragmentan el territorio y elevan significativamente los costos logísticos.
El Triángulo de Oro
Bogotá, Medellín y Cali concentran el 56% de la población y generan el 76% del PIB nacional.
Superficie
0M km²Red Vial
0K kmCarga por Carretera
0%Línea Costera
0 km
El Desafío Logístico
La ruta Buenaventura-Bogotá de solo 550 km toma entre 24-36 horas debido a las carreteras sinuosas que atraviesan los Andes.
80%
Contenedores vacíos retornan
9 meses
Temporada de lluvias
Colombia tiene 5 pisos térmicos que afectan la conservación de productos. La temperatura disminuye ~1°C por cada 100m de altura.
| Piso | Altitud | Temperatura | % Territorio |
|---|---|---|---|
| Cálido | 0-1,000m | >24°C | 80% |
| Templado | 1,000-2,000m | 18-24°C | 10% |
| Frío | 2,000-3,000m | 12-18°C | 8% |
| Páramo | 3,000-4,000m | 0-12°C | 2% |
Pilar II
Contexto Demográfico-Económico
La concentración económica en pocos departamentos define las prioridades de distribución. El sistema de estratos socioeconómicos segmenta el mercado de manera única en Latinoamérica.
Top 3 departamentos (Bogotá, Antioquia, Valle) concentran el 49.4% del PIB nacional.
Colombia clasifica los inmuebles residenciales del 1 al 6, determinando subsidios y contribuciones en servicios públicos.
Bajo
Recibe subsidio
Medio-bajo
Subsidio parcial
Medio
Neutral
Alto
Paga contribución
- Bogotá
- Medellín
El 80% de los colombianos vive en estratos 1, 2 o 3.
Colombia cerró 2024 con 6.5M m² de GLA, generando una tasa de saturación comercial de 12.4 m² por cada 100 habitantes.
Manizales
ICM: >70 pts
Centro Eje Cafetero
Bucaramanga
ICM: >70 pts
Área Metropolitana
Montería
ICM: 65 pts
Capital Ganadera
Cúcuta
ICM: 60 pts
Frontera Venezuela
Villavicencio
ICM: 58 pts
Puerta Llanos
Neiva
ICM: 55 pts
Capital Huila
Pilar III
Estructura de Canales
Colombia presenta un dualismo único: el canal tradicional (tiendas de barrio) coexiste con el canal moderno, creando un mercado fragmentado pero dinámico.
700,000+
Tiendas tradicionales en Colombia
99.5%
Hogares compran en hard discount
Características
- Proximidad al consumidor (barrios residenciales)
- Venta fraccionada (pequeñas cantidades)
- Crédito informal ("fiado")
- Relación personal tendero-cliente
Participación en Grandes Ciudades
48%
En pequeñas poblaciones alcanza hasta el 62%
Pilar IV
Paisaje Competitivo
El mercado de supermercados en Colombia está dominado por el hard discount, con D1 liderando en ventas y capilaridad, seguido por Grupo Éxito y Ara.
- Ingresos
Las marcas propias representan el 44.3% del valor de ventas en cadenas y discounters.
D1
2,600
tiendas
Éxito
500
tiendas
Ara
1,400
tiendas
Alkosto
18
tiendas
Olímpica
350
tiendas
Jumbo
40
tiendas